
南京中電熊貓平板顯示科技有限公司(以下簡稱“南京G8.5公司”或“南京平板顯示”)和成都中電熊貓顯示科技有限公司(以下簡稱“成都G8.6公司”或“成都顯示”)股東擬轉讓所持南京G8.5公司和成都G8.6公司部分股權。南京G8.5公司80.831%股權已于9月7日公開掛牌轉讓,掛牌價為559,122.14萬元人民幣。京東方擬以不低于掛牌價收購南京G8.5公司部分股權、以不低于評估價收購成都G8.6公司部分股權。
收購交易標的后,京東方將成為南京G8.5公司和成都G8.6公司的實際控制人,日常運營均由公司負責,可按照公司意愿控制其決策、經營和管理,公司對合并報表范圍內的子公司不收取擔保費。
南京G8.5生產線情況
(1)總投資:291.5億人民幣
(2)占地面積:約800畝
(3)建筑面積:約78萬平方米
(4)玻璃基板尺寸:2,200mm×2,500mm
(5)設計產能:60K/月玻璃基板
(6)量產時間:2015年8月
(7)背板技術:氧化物技術
(8)顯示模式:IPS、VA
(9)主要產品:手機、筆記本電腦、顯示器、電視顯示屏等
定價依據:根據評估報告,于評估基準日2020年6月30日,南京G8.5公司全部權益的評估價值為680,553.76萬元人民幣。南京G8.5公司80.831%股權的對應評估值為550,093.75萬元人民幣,掛牌價為559,122.14萬元人民幣。由于南京G8.5公司股權將通過摘牌競價交易,存在競購溢價可能性,故最終交易價格以實際摘牌價格為準。
成都G8.6生產線情況
(1)總投資:280億人民幣
(2)占地面積:約1,021畝
(3)建筑面積:約87萬平方米
(4)玻璃基板尺寸:2,620mm×2,290mm
(5)設計產能:120K/月玻璃基板
(6)量產時間:2018年5月
(7)背板技術:氧化物技術
(8)顯示模式:VA
(9)主要產品:23.8-70寸TV顯示屏等
定價依據:根據評估報告,于評估基準日2020年6月30日,成都G8.6公司全部權益評估價值為1,279,512.45萬元人民幣,成都G8.6公司51%股權對應評估值為652,551.35萬元人民幣。由于成都G8.6產線2018年量產,生產設備較新,VA和氧化物等工藝穩定,能夠對應8K超高清、高刷新率等高端產品,盈利能力較強且提升潛力較大;可經濟切割50、58、70寸等差異化尺寸產品,有效完善京東方產品和產線體系;并能夠與京東方成都、重慶、綿陽等現有產線高效聯動,進一步強化集聚發展,對京東方未來發展具有巨大促進作用,故擬溢價收購其51%股權。